【技术领域】

本发明涉及一种辅助进行商务活动的系统及方法，特别涉及与客户 接洽中利用一移动终端引导接洽活动的进行，并通过该移动终端记录接 洽活动相关信息。

【背景技术】

传统的商务模式经由传统的信息及通讯方式进行信息的传播，不仅 耗费过多的时间与人力在处理资料的传递，更会由于出现的传递错误而 导致难以估计的商业损失。其缺陷是显而易见的：信息往返费时、客户 无法及时获取所需的信息；企业总部无法及时提供策略支持；信息传送 错误的高风险；通讯成本高以及客户满意度低等。

随着互联网的发展，出现了主要以电子资料交换(E1ectronic Data Interchange)及互联网实现的电子商务。其将传统的商务流程数字化、 电子化，让传统的商务流程转化为电子流、信息流，突破了时间空间的 局限，大大提高了商业运作的效率，并有效地降低了成本。它还可为企 业提供丰富的信息资源，创造更多商业机会。电子商务的出现缩短了企 业与客户的距离，使得客户能及时了解产品的讯息，并能及时通过网络 与企业联系。企业在处理客户资料方面也更加快捷、方便。如2001年11 月15日公开的公开号为20010042020，名为“发展电子商务方法” (Method for Increasing Electronic Business)的美国专利，其利 用一计算机为客户提供产品资料，而客户也通过一计算机向企业发送对 产品的购买意愿，最终达成交易。然而，在这一交易过程中，显然不存 在企业与客户的直接交流，客户无法了解企业及其产品的进一步资料， 企业也无法了解客户对产品的要求、意见。

【发明内容】

本发明提供一种辅助进行商务活动的系统及方法，利用一移动终端 引导接洽活动的进行，以规范商务活动流程。同时，通过该移动终端记 录接洽活动相关信息，这些活动信息资料将在下一业务阶段前上传至移 动商务伺服器，以对数据库服务器中的相应资料进行更新。

该系统的移动终端包括一待办事项模块、一客户资料存储模块及一 实际行程资料存储模块。其中待办事项模块用于提示商务活动流程，其 更包含一商务拜访界面、一待办事项表。移动终端通过商务拜访界面显 示客户资料、待办事项。

本发明还提供一种辅助进行商务活动的方法，该方法包含以下步 骤：(a)条形码扫描模块读取客户条形码，(b)商务拜访界面显示条 形码对应的客户基本资料表，(c)商务拜访界面提示待办事项及步骤， (d)商务拜访界面将交易资料存储到实际行程资料存储模块。

通过本发明提供的辅助进行商务活动的系统及方法，用户可利用一 移动终端，显示客户资料、待办事项，以引导接洽活动的进行，同时将 接洽活动信息存储到实际行程资料存储模块。通过该系统，企业可将商 务活动流程化、规范化，从而提高商务活动效率。

【附图说明】

图1是本发明辅助进行商务活动的系统及方法的硬件结构图。

图2是本发明辅助进行商务活动的系统及方法的移动商务各资料与数 据库关系图。

图3是本发明辅助进行商务活动的系统及方法的移动终端功能模块 图。

图4是本发明辅助进行商务活动的系统及方法的待办事项模块结构及 关系图。

图5是本发明辅助进行商务活动的系统及方法的使用移动终端进行商 务活动的作业流程图。

图6是本发明辅助进行商务活动的系统及方法的与客户接洽流程图。

【具体实施方式】

如图1所示，是本发明移动商务信息预览系统及方法的硬件结构图。 企业信息系统目前普遍采用三层(或多层)结构：一中央数据库服务 器、一系列的应用程序服务器，以及分散的前端工作站。本发明的前端 工作站主要采用移动终端109，用于下载移动商务服务器103中的资料， 以辅助移动商务的进行。该移动终端109具体可以是个人数字助理 (Personal Digital Assistant，PDA)、掌上型计算机、膝上型计算 机、智能型手机以及笔记本计算机等。移动商务服务器103设置于企业应 用服务器系统102中用于提供移动商务服务，其通过企业内部网与企业的 数据库服务器101相连，并根据企业数据库服务器101中的资料，生成商 务行程安排等信息，供移动终端109下载和使用。在业务员对经销商进行 拜访过程中，也将移动终端109中的相关交易资料传送给经销商信息系统 110，以便于经销商对其商品等资料进行更新。而移动终端109与移动商 务服务器103及经销商信息系统110的连接方式不限，可以为通过一连接 电缆，或采用红外传输，或采用无线通讯连接等。

企业的移动商务服务器103包含有以下几个功能模块：数据处理模块 107，用于连接企业数据库服务器101，并负责企业数据库服务器101与移 动商务服务器103中的数据传送及转换；应用程序模块106，用于根据数 据库服务器101中的资料，生成移动商务相关资料，例如商务行程资料、 交易资料等；身份验证模块105，用于验证业务员的身份，以区分不同业 务员，将资料分发给相应负责人员；连接模块104，用于连接移动终端 109，以将应用程序模块106生成的资料传送到移动终端109，以及将移动 终端109中的资料传送给应用程序模块106处理；经销商服务模块108，通 过互联网111与经销商信息系统110相连，将移动商务信息定期发送给经 销商，经销商也可将合作意向、活动讯息及出现问题等相关资料发送给 企业，使企业能够及时安排商务活动行程。

图2是本发明移动商务信息预览系统及方法的移动商务各资料与数据 库关系图。数据库服务器101是企业的中央数据库，其包括有商品数据库 201、交易数据库202、经销商数据库203、业务员数据库204以及企业公 布信息数据库205等，分别用于储存企业商品、交易、经销商、业务员以 及企业公布信息等方面的所有资料。商品数据库201、交易数据库202及 经销商数据库203中的资料经移动商务服务器103的应用程序模块106处 理，生成交易资料207以及市场调查资料206，并存储于移动商务服务器 103。而交易资料207又与业务员数据库204经应用程序模块206生成各业 务员的拜访行程资料208，也存储于移动商务服务器103。在资料下载 时，通过连接模块104及身份验证模块105将对应业务员拜访行程资料 208、企业公布信息数据库205、商品数据库201以及市场调查资料206中 的相应资料从移动商务服务器103及数据库服务器下载到特定移动终端 109，以辅助商务的进行。

图3是本发明移动商务信息预览系统及方法的移动终端109功能模块 图。在移动终端109中，包含以下功能模块：拜访行程模块301，用于记 录业务员当日所需拜访的客户以及拜访顺序；商品资料存储模块302，用 于储存企业商品资料信息，供业务员在处理业务时作相关查询、参考； 实际行程资料存储模块303，用于记录业务员执行拜访任务过程中进行的 一系列动作及结果，与客户交流的信息，以及与客户达成的协议等；企 业公布信息存储模块304，用于存储企业公布的产品等相关信息，如企业 动态、缺货通知、新品上市等；条形码扫描模块311，用于扫描、识别客 户条形码，该客户条形码唯一对应于一特定客户。

拜访行程模块301包括客户资料存储模块305以及待办事项模块306。 客户资料存储模块305为商务活动对应的相关信息，包含有：客户基本资 料(如客户名称、联系方式、联系人和地址等)、客户订单资料、帐款 资料等。待办事项模块306用于提醒业务员在相应客户处所需办理的事 项，例如处理订单、应收帐款、市场调查等。商品资料存储模块302包含 商品类别资料307和商品库存资料308。商品类别资料307包含有商品基本 资料(如商品名称、编号、规格等)、商品价格资料、重点商品资料 等。商品库存资料308用于存储企业相关商品的库存数量、分布等信息。 实际行程资料存储模块303包含交易资料309及调查资料310。交易资料 309记录了业务员业务处理过程中所涉及的收款明细、订单处理、退货商 品等信息。调查资料310包含业务员在与客户或消费者接触中了解的一些 有关公司及产品的讯息，或执行待办事项模块306的市场调查所得的资 料。实际行程资料存储模块303的资料将于第二天被上传到移动商务服务 器103，经应用程序模块106处理，形成资料更新信息，并据此对数据库 服务器101相应数据库中的资料进行更新。

图4是本发明辅助进行商务活动的系统及方法的拜访行程模块301的 功能模块关系图。待办事项模块306包含一商务拜访界面401及一待办事 项表404。商务拜访界面401是商务活动的统一界面，其提供了注意事 项、下一步以及取消功能按钮，分别用于执行提示注意事项、进入下一 步及取消操作。待办事项表404是存储在特定客户处所需办理的具体事 项，其中事项的排列顺序显示了商务的流程，该待办事项表404通过客户 代码与客户资料存储模块305相关联。客户资料存储模块305包含一基本 资料表402及一详细资料表403，其与企业公布信息存储模块304相连。其 中基本资料表402包含客户名称、代码、店型态(如超级市场、连锁店 等)及联系人等讯息。而详细资料表403则为客户帐款、订单及其它详细 信息。基本资料表402的客户代码项包含的代码讯息与条形码相对应。待 办事项表404、客户资料存储模块305及企业公布信息存储模块304都可在 商务拜访界面401中显示，并可使用其中的功能按钮。商务拜访界面401 还可接收输入的讯息，并将该讯息存储到实际行程资料存储模块303中。

图5是本发明移动商务信息预览系统及方法的使用移动终端109辅助 进行商务活动的作业流程图。首先，在进入移动终端109之前，必须经过 使用者授权(步骤502)，即对使用者进行身份验证，并判断验证是否通 过(步骤503)，若通过则进行下一步操作，如果未通过，则返回使用者 授权界面。通过授权后，系统即询问使用者是否进行资料上传/下载(步 骤504)。如果选择是，则进行资料上传/下载(步骤505)操作，将本日 要拜访的行程等信息下载到移动终端109，同时将前一交易期间的实际拜 访行程资料上传至移动商务服务器103。资料的上传/下载也可以分别进 行，即只进行资料的上传，或只进行资料的下载。资料传载完毕后，系 统提示对所下载的资料预览(步骤506)，检查进行客户拜访所需的资料 是否齐全、辅助工具是否齐全等。拜访行程模块301判断资料是否齐全 (步骤S507)。若资料不完整，则返回步骤S505，下载所缺资料。如果 资料及辅助工具齐全，即可开始商务拜访(步骤508)，并将拜访过程中 的相应操作记录于实际行程资料存储模块303中，其具体过程在下文有详 细描述。对某一客户拜访结束，并执行相应操作后，拜访行程模块301的 待办事项模块306判断今日行程是否结束(步骤509)，若今日行程未结 束，则返回步骤408，继续拜访其它客户。若今日行程结束，实际行程资 料存储模块303分析整理当日所有客户的拜访资料，并生成汇总报告。业 务员检视(步骤510)汇总报告及目标达成状况。

图6是本发明辅助进行商务活动的系统及方法的与客户接洽流程图。 首先，条形码扫描模块311扫描客户条形码(步骤S601)，并与客户基本 资料表402的客户代码比较，若基本资料表402内有该条形码对应的代码 (步骤S602)则商务拜访界面401显示客户基本资料表402(步骤 S603)，否则返回步骤S601。商务拜访界面401根据基本资料表402的客 户店型态检视企业公布信息存储模块304，并判断是否有该店型态的活动 信息(步骤S604)，若有该店型态的活动信息，则商务拜访界面401显示 该活动信息(步骤S605)；若无该店型态的活动信息，则执行判断是否检 视详细资料表步骤(步骤S606)。若业务员需检视客户详细信息，则商 务拜访界面401接收讯息输入，显示详细资料表(步骤S607)；否则商务 拜访界面401显示待办事项表404(步骤S608)。若待办事项表404中的事 项处理完成(步骤S609)，则接收输入信息，并将该信息存储到实际行 程资料存储模块303中(步骤S610)，然后判断该事项表中的所有事项都 已处理过(步骤S611)；若事项并未处理则直接执行步骤S611。若待办 事项表404中尚有事项需处理，则返回步骤S608，进行其它事项的处理； 若待办事项表404中所有事项都已处理则完成该客户接洽(步骤S612)。