【技术领域】

本发明涉及一种销售辅助系统及方法，特别涉及一种利用移动终端 生成客户订单和相应分析报表的销售辅助系统及方法。

【背景技术】

传统的商务模式经由传统的信息及通讯方式进行信息的传播，不仅 耗费过多的时间与人力在处理资料的传递，更会由于出现的传递错误而 导致难以估计的商业损失。其缺陷是显而易见的：信息往返费时、客户 无法及时获取所需的信息；企业总部无法及时提供策略支持；信息传送 错误的高风险；通讯成本高以及客户满意度低等。

在信息移动化的环境下，企业商务运作都朝着更信息化和更有效方 向变革。越来越多的企业采用移动商务销售方法，让企业行销人员透过 手持移动设备，利用有线和无线网络的动态联接，实时地从企业的内部 网络与服务器进行资料的下载，及时获取和更新产品和客户的相关信 息，从而灵活地调整销售策略和处理产品和订单的作业细节。而客户和 支持单位也能了解订单的运送服务的处理结果及需要立即解决的状况， 从而减少了开始和追踪商业流程的时间，使沟通速度更快速，服务业绩 得到提升，进而为企业赢得更多的订单与机会。如1995年8月29日公开的 公开号为5,710,887，名为“电子商务的电脑系统和方法”(Computer System and Method for Electronic Commerce)的美国专利，它揭露了一 种企业利用互联网销售商品的方法。首先，企业利用一网络服务器在互 联网上展示销售信息，而客户则利用一客户终端浏览和选择欲购买的商 品，并咨询目标商品相关的信息。随后，企业网络服务器从客户信息数 据库中调出商品及客户的详细信息以响应客户的咨询，并利用其价格子 系统提供商品相应的价格信息，最终企业和客户通过互联网达成商业交 易。然而，在这一交易过程中，企业与客户缺乏互动性交流，客户无法 深入了解企业及其产品的进一步资料，企业也无法了解客户对产品的要 求及意见。

【发明内容】

为了解决信息传递迟缓，资料不能同步更新的问题，本发明提供一 种端点至端点的移动式销售辅助系统及方法，该系统通过手持移动终端 的应用和网络的动态联接，能实时地保持资料的下载与更新，使信息反 馈准确而及时。

本发明移动式销售辅助系统至少包含一应用程序模块，用于根据数 据库服务器的资料生成商务拜访行程，以辅助业务员完成商务活动。该 系统的移动终端至少包含一订单处理模块，用对商品资料进行数据处理 以生成订单，辅助业务员进行商务销售活动；一实际拜访行程资料模 块，用于记录商务活动信息。

本发明利用移动终端从数据库服务器和经销商信息系统下载相关的 商品资料，并通过其内置的订单处理模块对数据进行处理，生成销售订 单。然后，移动终端汇总所有客户拜访资料，生成相关的销售分析报表 供业务员检视。以上销售订单资料和销售分析报表资料均上传到移动商 务服务器，以便对数据库服务器的资料进行相应的更新。

本发明还提供一种移动式销售商务方法。首先，移动终端从经销商 信息系统下载客户商品盘点资料，在进行分析对比后，生成电脑建议订 单供业务员参考，以便让其修改订单的数量。随后，移动终端生成业务 员建议订单并打印出来交付给客户确认。在取得客户对商品订单数量和 品种的确认后，移动终端生成正式订单。同时，移动终端将订单资料上 传到移动商务服务器中储存，并从经销商数据库中下载客户信用额度资 料，并与客户应收账款资料进行比较，从而判断订单金额是否超过信用 额度。如果超出信用额度，移动终端则显示额度警示讯息供业务员参 考。最后，移动终端通过扫描仪读取客户欲退商品的条形码，并从下载 的商品基本资料文件中取得商品货号及商品名称，再记录下退货数量和 批注。

通过本发明企业与客户可及时地进行互动式交流，减少信息传递中 出现的错误。同时也规范了企业的商务流程，加强了企业的决策支持， 有利于提高客户满意度。

【附图说明】

图1是本发明移动式销售辅助系统及方法硬件结构图。

图2是本发明移动式销售辅助系统及方法移动商务各资料与数据库关 系图。

图3是本发明移动式销售辅助系统及方法移动终端功能模块图。

图4是本发明移动式销售辅助系统及方法使用移动终端进行商务活动 的作业流程图。

图5是本发明移动式销售辅助系统及方法拜访客户流程图。

图6是本发明移动式销售辅助系统及方法销售流程图。

图7是本发明移动式销售辅助系统及方法报表检视流程图。

图8是本发明移动式销售辅助系统及方法生成业务员建议订单作业流 程图。

图9是本发明移动式销售辅助系统及方法生成信用额度警示作业流程 图。

【具体实施方式】

如图1所示，是本发明移动式销售辅助系统及方法硬件架构图。企业 信息系统目前普遍采用三层(或多层)架构：一中央数据库服务器、一 系列的应用程序服务器，以及分散的前端工作站。本发明的前端工作站 主要采用移动终端109，用于下载移动商务服务器103中的资料，以辅助 移动商务的进行。该移动终端109具体可以为个人数字助理(Personal Digital Assistant，PDA)、掌上型电脑、膝上型电脑、智能型手机以及笔 记本电脑等。移动商务服务器103设置于企业应用服务器系统102中，用 于提供移动商务服务。它利用企业内部网与企业的数据库服务器101相 连，并根据企业数据库服务器101中的资料，生成商务行程安排等信息， 供移动终端109下载和使用。在业务员对经销商进行拜访过程中，同时也 将移动终端109中的相关交易资料传送给经销商信息系统110，以便于经 销商对其商品等资料进行更新。而移动终端109与移动商务服务器103及 经销商信息系统110的连接方式不限，可以通过一连接电缆，或采用红外 传输，或采用无线通讯连接等。

企业的移动商务服务器103包含有以下几个功能模块：数据处理模块 107，用于连接企业数据库服务器101，并负责企业数据库服务器101与移 动商务服务器103中的数据传送及转换；应用程序模块106，用于根据数 据库服务器101中的资料，生成移动商务相关资料，例如商务行程资料、 交易资料等；身份验证模块105，用于验证业务员的身份，以区分不同业 务员，将资料分发给相应负责人员；连接模块104，用于连接移动终端 109，将应用程序模块106生成的资料传送到移动终端109，以及将移动终 端109中的资料传送给应用程序模块106处理；经销商服务模块108，利用 互联网111与经销商信息系统110相连，将移动商务信息定期发送给经销 商，经销商也可将合作意向、活动信息及出现问题等相关资料发送给企 业，使企业能够及时安排商务活动行程。

图2是本发明移动式销售辅助系统及方法移动商务各资料与数据库关 系图。数据库服务器101为企业的中央数据库，其包含有商品数据库 201、交易数据库202、经销商数据库203、业务员数据库204以及企业公 布信息数据库205等，分别储存了企业商品、交易、经销商、业务员以及 企业公布的信息等方面的所有资料。商品数据库201、交易数据库202及 经销商数据库203中的资料经移动商务服务器103的应用程序模块106处 理，生成交易资料207以及市场调查资料206，并存储于移动商务服务器 103。而交易资料207又与业务员数据库204经应用程序模块206生成各业 务员的拜访行程资料208，也存储于移动商务服务器103。在资料下载 时，利用连接模块104及身份验证模块105将对应业务员的拜访行程资料 208、企业公布信息数据库205、商品数据库201以及市场调查资料206中 的相应资料从移动商务服务器103及数据库服务器下载到特定移动终端 109，以辅助商务的进行。

图3是本发明移动式销售辅助系统及方法移动终端功能模块图。在移 动终端109中，包含以下功能模块：拜访行程模块301，用于记录业务员 当日所需拜访的客户以及拜访顺序；商品资料模块302，用于储存公司的 商品资料信息，供业务员在处理业务时作相关查询和参考；实际拜访资 料模块303，用于记录业务员执行拜访任务过程中进行的一系列动作及结 果，与客户交流的信息，以及与客户达成的协议等；订单处理模块304， 用于对商品资料进行处理并生成客户订单；企业公布信息模块305，用于 存储企业公布的产品等相关信息，如企业动态、缺货通知、新品上市 等；条形码扫描模块314，用于扫描和识别客户条形码，该客户条形码唯 一对应于一特定客户。

拜访行程模块301包含客户资料306以及待办事项307。客户资料306 为商务活动对应的相关信息，包含有：客户基本资料(如客户名称、联 系方式、联系人和地址等)、客户订单资料、账款资料等。待办事项307 用于提醒业务员在相应客户处所需办理的事项，例如处理订单、应收账 款、市场调查等。商品资料模块302包含商品类别资料308和商品库存资 料309。商品类别资料308包含有商品基本资料(如商品名称、编号、规 格等)、商品价格资料、重点商品资料等。商品库存资料309用于存储企 业相关商品的库存数量、分布等信息。实际拜访行程资料模块303包含交 易资料310及调查资料311。交易资料310记录了业务员业务处理过程中所 涉及的收款明细、订单处理、退货商品等信息。调查资料311包含业务员 在与客户或消费者接触中了解的一些有关公司及产品的讯息，或执行待 办事项307的市场调查所得的资料。实际拜访行程资料模块303中的资料 会于第二天被上传到移动商务服务器103，经应用程序模块106处理，形 成资料更新信息，并据此对数据库服务器101中相应的资料进行更新。订 单处理模块304包含数据处理312及订单生成313。数据处理312对从数据 库服务器101和经销商信息系统110下载的商品资料进行比较和运算处 理，然后订单生成313根据处理的结果生成电脑建议订单、业务员建议订 单及正式订单，并将所有订单信息上传到数据库服务器101中保存。

图4是本发明移动式销售辅助系统及方法使用移动终端进行商务活动 的作业流程图。首先，在进入移动终端109之前，必须经过使用者授权 (步骤402)，即对使用者进行身份验证，如果验证通过(步骤403)， 则进行下一步操作，如果未通过，则返回使用者授权(步骤402)界面。 通过授权后，系统即询问使用者是否进行资料上传/下载(步骤404)。 如果选择是，则进行资料上传/下载(步骤405)操作，将今日要拜访的 行程等信息下载至移动终端109，同时将前一业务阶段的实际拜访行程资 料上传到移动商务服务器103。资料的上传/下载也可以分别进行，即只 进行资料的上传，或只进行资料的下载。资料传载完毕后，系统提示对 所下载的资料进行预览(步骤406)，检查进行客户拜访所需的资料是否 齐全、辅助工具是否齐全等。拜访行程模块301判断资料是否齐全(步骤 S407)。若资料不完整，则返回步骤S405，下载所缺资料。如果资料及 辅助工具齐全，即可开始商务拜访(步骤408)，并将拜访过程中的相应 操作记录到实际拜访行程资料模块303中，其具体过程在下文有详细描 述。对某一客户拜访结束，并执行相应操作后，拜访行程模块301的待办 事项307判断今日行程是否结束(步骤409)，若今日行程未结束，则返 回步骤408，继续拜访其它客户。若今日行程结束，实际拜访行程资料模 块303分析整理当日所有客户的拜访资料，并生成汇总报告。业务员检视 (步骤410)汇总报告及目标达成状况。

图5是本发明移动式销售辅助系统及方法拜访客户流程图。首先移动 终端109读取客户标志，并显示相应客户的资料(步骤S502)。读取客户 标志的方式可以为扫描客户的条形码，也可以为输入客户名称、代号等 相关信息，本发明对此并无特别限定。而客户资料则可以为客户基本资 料，也可以根据需要进一步查询。

移动终端109提示开始店内检视(步骤S503)。具体事项可以为：公 司商品库存盘点、商品资料检视、商品价格调查、假货/不良品调查及问 卷资料汇集等，最后根据在检视过程中出现的问题，移动终端109的实际 拜访行程资料模块303记录下次注意事项及拜访目标。这些资料都将于第 二天上传到移动商务服务器103处理，以便作下一次的商务拜访行程安 排。检视及相应操作完毕，拜访行程模块301显示该客户应收账款信息， 提示收款(步骤S504)。在收款过程中，拜访行程模块301会显示该客户 应收账款资料以及提醒应交付单据等信息，收款完毕，将收款明细资料 输入实际拜访行程资料模块303。同样，这些资料也会上传到移动商务服 务器103处理。然后，代办事项307显示商品陈列信息，指导客户调整商 品陈列(步骤S505)。在该步骤中，代办事项307将根据公司策略显示陈列 重点信息，以辅助客户调整商品陈列方式，在这一过程中需要记录客户 商品原陈列方式、辅助工具摆放状况等，以便应用程序模块106制订以后 的陈列方案。接着，代办事项307提示公司活动信息(步骤S506)，协助 向客户介绍本月及下月进行的活动，同时利用订单信息和客户现有商品 库存数量比较来验证建议订单的可靠度。

执行以上操作后，即进入销售(步骤S507)阶段。首先，实际拜访 行程资料模块303依商品库存盘点及商品销售记录生成电脑建议订单。据 此及企业公布的信息模块304提供的商品搭赠等信息，更新订单数量后产 生另一订单。该订单经客户确认后产生正式订单，打印后请客户签名存 查。在产生正式订单时，移动终端109系统会依据订单总金额是否超过信 用额度，提醒注意。如果客户有退货商品，实际拜访行程资料模块303还 需记录退货商品资料。

最后，实际拜访行程资料模块303汇集该客户资料，生成报表以供检 视(步骤S508)。以上资料均于第二日上传至移动商务服务器103，经应 用程序模块106处理后将资料变更传送到数据库服务器101，应用程序模 块106对各相关数据库作相应更新。

图6是本发明移动式销售辅助系统及方法销售流程图。首先，移动终 端109从经销商信息系统110处下载当日客户所有商品盘点资料，然后读 取重点商品资料及商品周平均销售资料。其中重点商品资料包括商品货 号、商品类别、店形态、库存数量及建议售价；商品周平均销售资料依 销货历史资料计算后取得。移动终端109在分析比较商品盘点资料、重点 商品资料和商品周平均销售资料数值后产生一电脑建议订单(步骤 S602)。其中电脑建议订单内容包含订单日期、客户代码、业务员代 号、商品数量、商品名称、商品价格及订单总金额。随后，移动终端109 显示商品搭赠信息和订单内商品库存信息供业务员参考，从而让其修改 订单数量产生一业务员建议订单(步骤S603)，并打印出来交付给客户 确认。其中业务员建议订单包括订单日期、客户代码、业务员代号、商 品名称、商品数量、数量商品价格及订单总金额。在客户确认定商品的 品种及订单数量后，移动终端109生成一正式订单并打印(步骤S604)。 同时，移动终端109将电脑建议订单和正式订单资料上传到移动商务服务 器103中储存，并从其经销商数据库201中下载客户的信用额度资料，并 与客户应收账款资料比较来判断订单金额是否超过信用额度。如果超出 信用额度，移动终端109则显示额度警示信息以供业务员参考(步骤 S605)。最后，移动终端109通过扫描仪读取客户欲退商品的条形码，并 从下载的商品基本资料文件中取得商品货号及商品名称，再记录下退货 数量与批注(步骤S606)。其中退货资料文件包含客户代码、商品货 号、商品名称、退货数量、批注及退货日期。该退货资料将上传到移动 商务服务器103中保存。

图7是本发明移动式销售辅助系统及方法报表检视流程图。首先，移 动终端109汇总当日拜访客户的所有资料，并根据从移动商务服务器103 下载的业绩目标资料及收款目标资料，生成分析报表(步骤S702)。分 析报表包括资料总报表和目标达标率报表。其中资料总报表包括商品价 格调查结果报告、商品问卷调查结果报告、假货及不良品调查报告、退 货资料及收款总金额。目标达标率报表包括当日业绩目标达标率、当日 收款目标达标率、当月业绩目标达标率及当月收款目标达标率。移动终 端109依次显示所有分析报表和目标达标率报表，以供业务员检视(步骤 S703，S704)。最后，当日客户拜访行程结束(步骤S705)。以上资料 上传到移动商务服务器103后，均经应用程序模块106处理后将资料传送 到数据库服务器101，对各相关数据库作相应修改。

图8是本发明移动式销售辅助系统及方法生成业务员建议订单作业流 程图。首先，移动终端109以画面形式显示电脑建议订单供业务员浏览 (步骤S802)。然后，移动终端109从经销商信息系统110下载商品搭赠 信息并提示给业务员作为参考(步骤S803)。同时，移动终端109的订单 处理模块304对从数据库服务器101及经销商信息系统110中下载的资料进 行数据处理，并显示订单内商品库存信息供业务员做进一步检视(步骤 S804)。在业务员对订单数量进行修改后，订单处理模块304生成业务员 建议订单(步骤S805)。其中业务员建议订单内容包括订单日期、客户 代号、业务员代号、商品名称、商品数量、搭赠数量、商品价格及订单 总金额。同时，业务员建议订单资料被上传到数据库服务器101中保存。 最后，移动终端109打印出业务员建议订单(步骤S806)。

图9是本发明移动式销售辅助系统及方法生成信用额度警示作业流 程图。首先，移动终端109从经销商信息系统下载客户基本资料和客户应 收账款资料(步骤S902)，然后移动终端109的订单处理模块304计算出 订单总金额，同时移动终端109从经销商数据库201处下载获得客户信用 额度资料(步骤S903)。最后，移动终端109系统自动判断此笔订单总金 额是否已超过客户的信用额度(步骤S904)。若信用额度小于订单总金 额，移动终端109则显示超出信用额度警示讯息(步骤S905)。