客户代理人分配方法及装置
阅读：833发布：2020-05-11
专利汇可以提供客户代理人分配方法及装置专利检索，专利查询，专利分析的服务。并且本 发明 涉及一种客户 代理人 分配方法及装置。所述方法包括:获取用户输入的客户筛选条件；根据所述用户输入的客户筛选条件确定预选客户信息，并根据所述预选客户信息生成预选客户名单；获取历史客户代理人分配名单，根据所述历史客户代理人分配名单和所述预选客户名单确定需要分配客户代理人的客户名单；根据所述客户名单中的客户信息为客户分配客户代理人，并根据分配客户代理人后的客户名单生成客户代理人分配名单；以及将客户代理人分配名单中的客户信息下发至对应的客户代理人。上述方法及装置，避免了客户代理人资源的浪费，提高了整个客户系统的运行效率。，下面是客户代理人分配方法及装置专利的具体信息内容。
1.一种客户代理人分配方法，其特征在于，包括:
获取用户输入的客户筛选条件；
根据所述用户输入的客户筛选条件确定预选客户信息，并根据所述预选客户信息生成预选客户名单；
获取历史客户代理人分配名单，根据所述历史客户代理人分配名单和所述预选客户名单确定需要分配客户代理人的客户名单；
根据所述客户名单中的客户信息为客户分配客户代理人，并根据分配客户代理人后的客户名单生成客户代理人分配名单；以及
将客户代理人分配名单中的客户信息下发至对应的客户代理人。
2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述根据所述用户输入的客户筛选条件确定预选客户信息，并根据所述预选客户信息生成预选客户名单预选客户名单之前还包括：
根据所述用户输入的客户筛选条件生成客户代理人分配审批请求，并将所述客户代理人分配审批请求发送至资格审批系统；以及
若接收到所述资格审批系统返回的客户代理人分配审批通过信息，则执行所述根据所述用户输入的客户筛选条件确定预选客户信息，并根据该预选客户信息生成预选客户名单预选客户名单步骤。
3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：
若所述预选客户名单中的客户信息满足预设保单条件，则获取与所述预选客户名单中的客户信息对应的保单数据。
4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述将客户代理人分配名单中的客户信息下发至所述客户代理人分配名单中的客户信息对应的客户代理人包括：
将所述客户代理人分配名单和所述保单数据上传至名单同步系统；
接收所述名单同步系统返回的上传结果，根据所述上传结果删除所述客户代理人分配名单中上传失败的客户信息，并根据删除上传失败的客户信息后的客户代理人分配名单生成客户代理人下发名单；以及
将客户代理人下发名单中的客户信息下发至所述客户代理人下发名单中的客户信息对应的客户代理人。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的方法，其特征在于，所述将客户代理人分配名单中的客户信息下发至对应的客户代理人包括：
获取所述客户代理人分配名单中的客户信息对应的状态标签；以及
若所述状态标签为失败状态标签，则将所述失败状态标签对应的客户信息下发至对应的客户代理人，并将所述状态标签修改为成功状态标签。
6.一种客户代理人分配装置，其特征在于，包括:
客户筛选条件获取模块，用于获取用户输入的客户筛选条件；
预名单获取模块，用于根据所述用户输入的客户筛选条件确定预选客户信息，并根据所述预选客户信息生成预选客户名单；
名单生成模块，用于获取历史客户代理人分配名单，根据所述历史客户代理人分配名单和所述预选客户名单确定需要分配客户代理人的客户名单；
分配名单生成模块，用于根据所述客户名单中的客户信息为客户分配客户代理人，并根据分配客户代理人后的客户名单生成客户代理人分配名单；
信息下发模块，用于将客户代理人分配名单中的客户信息下发至对应的客户代理人。
7.根据权利要求6所述的装置，其特征在于，所述装置还包括：
审批请求发送模块，用于根据所述用户输入的客户筛选条件生成客户代理人分配审批请求，并将所述客户代理人分配审批请求发送至资格审批系统；
通过信息接收模块，用于若接收到所述资格审批系统返回的客户代理人分配审批通过信息，则执行所述根据所述用户输入的客户筛选条件确定预选客户信息，并根据该预选客户信息生成预选客户名单预选客户名单步骤。
8.根据权利要求6所述的装置，其特征在于，所述装置还包括：
保单数据获取模块，用于若所述预选客户名单中的客户信息满足预设保单条件，则获取与所述预选客户名单中的客户信息对应的保单数据。
9.根据权利要求8所述的装置，其特征在于，所述信息下发模块还用于将所述客户代理人分配名单和所述保单数据上传至名单同步系统；接收所述名单同步系统返回的上传结果，根据所述上传结果删除所述客户代理人分配名单中上传失败的客户信息，并根据删除上传失败的客户信息后的客户代理人分配名单生成客户代理人下发名单；以及将客户代理人下发名单中的客户信息下发至所述客户代理人下发名单中的客户信息对应的客户代理人。
10.根据权利要求6至9中任一项所述的装置，其特征在于，所述信息下发模块还用于获取所述客户代理人分配名单中的客户信息对应的状态标签；以及若所述状态标签为失败状态标签，则将所述失败状态标签对应的客户信息下发至对应的客户代理人，并将所述状态标签修改为成功状态标签。
客户代理人分配方法及装置
技术领域
[0001] 本发明涉及计算机技术领域，特别是涉及一种客户代理人分配方法及装置。
背景技术
[0002] 人们的工作、生活越来越倾向于智能化运作，比如智能家居、智能医疗系统、智能办公系统等等。这些智能化系统不仅能够提高人们的生活体验，同时还能够提高人们的工作效率。客户系统通过客户信息的统计，实现对客户的统一管理和服务。
[0003] 传统的客户系统在建立初期，由于客户量比较小，因此运行起来比较简单。但是随着业务量的扩大，客户量也在逐渐增长。面临庞大的客户量，客户系统的后期维护工作也面临着巨大的挑战。由于客户代理人的流动性比较大，使得在客户的后期维护中，客户系统的运行效率越来越低。
发明内容
[0004] 基于此，有必要针对客户系统运行效率低的问题，提供一种客户代理人分配方法及装置，以提高客户系统的运行效率。
[0005] 一种客户代理人分配方法，包括:
[0006] 获取用户输入的客户筛选条件；
[0007] 根据所述用户输入的客户筛选条件确定预选客户信息，并根据所述预选客户信息生成预选客户名单；
[0008] 获取历史客户代理人分配名单，根据所述历史客户代理人分配名单和所述预选客户名单确定需要分配客户代理人的客户名单；
[0009] 根据所述客户名单中的客户信息为客户分配客户代理人，并根据分配客户代理人后的客户名单生成客户代理人分配名单；以及
[0010] 将客户代理人分配名单中的客户信息下发至对应的客户代理人。
[0011] 在其中一个实施例中，所述根据所述用户输入的客户筛选条件确定预选客户信息，并根据所述预选客户信息生成预选客户名单预选客户名单之前还包括：
[0013] 若接收到所述资格审批系统返回的客户代理人分配审批通过信息，则执行所述根据所述用户输入的客户筛选条件确定预选客户信息，并根据该预选客户信息生成预选客户名单预选客户名单步骤。
[0014] 在其中一个实施例中，所述方法还包括：
[0015] 若所述预选客户名单中的客户信息满足预设保单条件，则获取与所述预选客户名单中的客户信息对应的保单数据。
[0016] 在其中一个实施例中，所述将客户代理人分配名单中的客户信息下发至所述客户代理人分配名单中的客户信息对应的客户代理人包括：
[0017] 将所述客户代理人分配名单和所述保单数据上传至名单同步系统；
[0018] 接收所述名单同步系统返回的上传结果，根据所述上传结果删除所述客户代理人分配名单中上传失败的客户信息，并根据删除上传失败的客户信息后的客户代理人分配名单生成客户代理人下发名单；以及
[0019] 将客户代理人下发名单中的客户信息下发至所述客户代理人下发名单中的客户信息对应的客户代理人。
[0020] 在其中一个实施例中，所述将客户代理人分配名单中的客户信息下发至对应的客户代理人包括：
[0021] 获取所述客户代理人分配名单中的客户信息对应的状态标签；以及
[0023] 一种客户代理人分配装置，包括:
[0024] 客户筛选条件获取模块，用于获取用户输入的客户筛选条件；
[0025] 预名单获取模块，用于根据所述用户输入的客户筛选条件确定预选客户信息，并根据所述预选客户信息生成预选客户名单；
[0026] 名单生成模块，用于获取历史客户代理人分配名单，根据所述历史客户代理人分配名单和所述预选客户名单确定需要分配客户代理人的客户名单；
[0027] 分配名单生成模块，用于根据所述客户名单中的客户信息为客户分配客户代理人，并根据分配客户代理人后的客户名单生成客户代理人分配名单；
[0028] 信息下发模块，用于将客户代理人分配名单中的客户信息下发至对应的客户代理人。
[0029] 在其中一个实施例中，所述装置还包括：
[0030] 审批请求发送模块，用于根据所述用户输入的客户筛选条件生成客户代理人分配审批请求，并将所述客户代理人分配审批请求发送至资格审批系统；
[0031] 通过信息接收模块，用于若接收到所述资格审批系统返回的客户代理人分配审批通过信息，则执行所述根据所述用户输入的客户筛选条件确定预选客户信息，并根据该预选客户信息生成预选客户名单预选客户名单步骤。
[0032] 在其中一个实施例中，所述装置还包括：
[0033] 保单数据获取模块，用于若所述预选客户名单中的客户信息满足预设保单条件，则获取与所述预选客户名单中的客户信息对应的保单数据。
[0034] 在其中一个实施例中，所述信息下发模块还用于将所述客户代理人分配名单和所述保单数据上传至名单同步系统；接收所述名单同步系统返回的上传结果，根据所述上传结果删除所述客户代理人分配名单中上传失败的客户信息，并根据删除上传失败的客户信息后的客户代理人分配名单生成客户代理人下发名单；以及将客户代理人下发名单中的客户信息下发至所述客户代理人下发名单中的客户信息对应的客户代理人。
[0035] 在其中一个实施例中，其特征在于，所述信息下发模块还用于获取所述客户代理人分配名单中的客户信息对应的状态标签；以及若所述状态标签为失败状态标签，则将所述失败状态标签对应的客户信息下发至对应的客户代理人，并将所述状态标签修改为成功状态标签。
[0036] 上述客户代理人分配方法及装置，直接根据用户输入的客户筛选条件获取客户信息，并将满足条件的客户代理人分配给客户。根据客户信息自动分配客户代理人，提高了客户代理人分配的效率，客户代理人可以及时对客户系统中的客户信息进行维护，提高了客户系统的运行效率。同时，根据历史客户代理人分配名单删除以分配客户代理人的客户信息，防止客户代理人被重复分配给客户，避免了客户代理人资源的浪费，进一步提高了整个客户系统的运行效率。附图说明
[0037] 图1为一个实施例中客户代理人分配方法的应用环境图；
[0038] 图2为一个实施例中客户代理人分配方法的流程图；
[0039] 图3为另一个实施例中客户代理人分配方法的流程图；
[0040] 图4为一个实施例中客户代理人分配系统中客户代理人分配方法的流程图；
[0041] 图5为一个实施例中客户代理人分配装置的结构示意图；
[0042] 图6为另一个实施例中客户代理人分配装置的结构示意图。
具体实施方式
[0043] 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本发明进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明，并不用于限定本发明。
[0044] 图1为一个实施例中客户代理人分配方法的应用环境图。如图1所示，该应用环境图包括用户终端102、分配服务器104、审批服务器106、名单服务器108和客户代理人终端110。其中，分配服务器104可以通过网络分别与用户终端102、审批服务器106、名单服务器
108和客户代理人终端110进行通信。用户终端102用于输入客户筛选条件。分配服务器104用于接收用户终端102输入的客户筛选条件，根据该客户筛选条件生成客户代理人分配审批请求，向审批服务器106发送资格审批请求，并接收审批服务器106返回的客户代理人分配审批通过信息。分配服务器104还用于根据客户筛选条件分配客户代理人，将生成的客户代理人分配名单和保单数据上传至名单服务器108，并根据名单服务器返回的上传结果将客户信息下发至对应的客户代理人终端110。审批服务器106用于根据分配服务器104发送的资格审批请求进行资格审批，并将资格审批结果返回给分配服务器104。名单服务器108用于接收分配服务器104上传的客户代理人分配名单和保单数据，并将上传结果返回至分配服务器104。客户代理人终端110用于接收分配服务器104发送的客户信息。用户终端102和客户代理人终端110为可以用于输入信息及输出处理结果的终端设备，例如可以是个人电脑、移动终端、电子穿戴设备、个人数字助理等。分配服务器104、审批服务器106和名单服务器108为可响应应用服务请求的设备，可以为一台或者多台计算机。在分配服务器104、审批服务器106和名单服务器108中，分别部署了分配系统、审批系统和名单系统。其中，分配系统、审批系统和名单系统用于处理应用服务请求。可以理解的是，分配系统、审批系统和名单系统可以部署在一个服务器上，也可以部署在多个服务器上。
108和客户代理人终端110进行通信。用户终端102用于输入客户筛选条件。分配服务器104用于接收用户终端102输入的客户筛选条件，根据该客户筛选条件生成客户代理人分配审批请求，向审批服务器106发送资格审批请求，并接收审批服务器106返回的客户代理人分配审批通过信息。分配服务器104还用于根据客户筛选条件分配客户代理人，将生成的客户代理人分配名单和保单数据上传至名单服务器108，并根据名单服务器返回的上传结果将客户信息下发至对应的客户代理人终端110。审批服务器106用于根据分配服务器104发送的资格审批请求进行资格审批，并将资格审批结果返回给分配服务器104。名单服务器108用于接收分配服务器104上传的客户代理人分配名单和保单数据，并将上传结果返回至分配服务器104。客户代理人终端110用于接收分配服务器104发送的客户信息。用户终端102和客户代理人终端110为可以用于输入信息及输出处理结果的终端设备，例如可以是个人电脑、移动终端、电子穿戴设备、个人数字助理等。分配服务器104、审批服务器106和名单服务器108为可响应应用服务请求的设备，可以为一台或者多台计算机。在分配服务器104、审批服务器106和名单服务器108中，分别部署了分配系统、审批系统和名单系统。其中，分配系统、审批系统和名单系统用于处理应用服务请求。可以理解的是，分配系统、审批系统和名单系统可以部署在一个服务器上，也可以部署在多个服务器上。
[0045] 图2为一个实施例中客户代理人分配方法的流程图。如图2所示，该客户代理人分配方法包括步骤S202到步骤S210，其中：
[0046] 步骤S202，获取用户输入的客户筛选条件。
[0047] 在一个实施例中，客户筛选条件可以是根据客户信息中的一项或者多项而设定条件，用来确定符合特定要求的客户。用户是指输入客户筛选条件，并下发客户代理人分配任务的人。例如，用户通过用户终端输入客户筛选条件可以是“客户年龄大于20岁或者小于50岁”、“客户居住地为深圳”、“客户编号包括‘001’”等。
[0048] 其中，客户信息是指记录客户基本资料的信息。例如，客户信息可以是客户姓名、客户年龄、客户编号、客户联系方式、客户地址等信息。
[0049] 步骤S204，根据用户输入的客户筛选条件确定预选客户信息，并根据该预选客户信息生成预选客户名单。
[0050] 在一个实施例中，当用户输入客户筛选条件后，将客户筛选条件与客户信息进行比对，筛选出符合客户筛选条件的客户信息作为预选客户信息。根据筛选出来的预选客户信息生成预选客户名单。其中，预选客户名单是指筛选出的需要分配客户代理人的客户名单。例如，获取满足“客户姓名包括‘王’”且“客户居住地为‘深圳’”的客户信息生成预选客户名单。
[0051] 步骤S206，获取历史客户代理人分配名单，根据历史客户代理人分配名单和预选客户名单确定需要分配客户代理人的客户名单。
[0052] 本实施例中，所述历史客户代理人分配名单是指将客户代理人分配给对应的客户的历史数据，该历史数据包括已分配有客户代理人的客户清单。其中，若预选客户名单中的客户记录在历史客户代理人分配名单中，则说明该客户已经分配过客户代理人，无需再次分配，故，需要将该客户从所述预选客户名单中删除，使得预选客户名单中的客户均是未分配客户代理人的客户。
[0053] 具体地，可以逐一读取预选客户名单中的客户，将读取出来的客户逐一与历史客户代理人分配名单中的客户进行匹配，若匹配成功，则说明该客户已经分配有对应的客户代理人，则将该客户从所述预选客户名单中进行删除。这样，通过删除完预选客户名单中已分配过客户代理人的客户，即可得到需要分配客户代理人的客户名单。
[0054] 步骤S208，根据客户名单中的客户信息为客户分配客户代理人，并根据分配客户代理人后的客户名单生成客户代理人分配名单。
[0055] 在一个实施例中，根据客户名单中的客户信息为客户分配客户代理人，是指将客户的客户信息与客户代理人的信息进行匹配，并将客户代理人分配给匹配成功的客户。
[0056] 其中，客户代理人的信息是指记录客户代理人基本资料的信息。例如，客户代理人的信息可以是客户代理人编号、客户代理人姓名、客户代理人所在区域地址等信息。客户代理人所在区域地址是指客户代理人所负责办公的区域地址，例如，客户代理人所在区域地址可以为“深圳市福田区”、“广州市天河区”等。
[0057] 在一个实施例中，将客户地址与客户代理人所在区域进行匹配，若匹配成功说明该客户属于该客户代理人的管辖范围内，则将该客户代理人分配给该匹配成功的客户。例如，若客户地址为“广东省深圳市福田区八卦食街八卦三路”，客户代理人所在区域为“广东省深圳市福田区”，将客户地址与客户代理人所在区域进行匹配，该客户地址属于客户代理人所在区域的管辖范围内，则将该客户代理人分配给该客户。
[0058] 步骤S210，将客户代理人分配名单中的客户信息下发至对应的客户代理人。
[0059] 在一个实施例中，根据步骤S208中生成的客户代理人分配名单逐一获取客户信息，根据获取的客户信息查找到对应的客户代理人，并将客户信息下发至客户代理人。
[0060] 在一个实施例中，客户代理人信息中包含了客户代理人的账户信息、客户代理人终端信息。其中，账户信息是指客户代理人在客户代理人系统中的账户的相关信息，比如账户信息可以是客户代理人系统名称、账户编号、账户名、账户密码等。客户代理人终端信息是指客户代理人终端的唯一身份标识，比如可以是客户代理人终端的电话号码、IP(Internet Protocol，网络之间互连的协议)地址、MAC(Media Access Control，媒体访问控制)地址等。
[0061] 在一个实施例中，直接根据用户输入的客户筛选条件获取客户信息，并将满足条件的客户代理人分配给客户。根据客户信息自动分配客户代理人，提高了客户代理人分配的效率，客户代理人可以及时对客户系统中的客户信息进行维护，提高了客户系统的运行效率。同时，根据历史客户代理人分配名单删除已分配客户代理人的客户信息，防止客户代理人被重复分配给客户，避免了客户代理人资源的浪费，进一步提高了整个客户系统的运行效率。
[0062] 图3为另一个实施例中客户代理人分配方法的流程图。如图3所示，该客户代理人分配方法包括步骤S302到步骤S318，其中：
[0063] 步骤S302，获取用户输入的客户筛选条件。
[0064] 在一个实施例中，客户筛选条件可以是根据客户信息中的一项或者多项而设定条件，用来确定符合特定要求的客户。用户是指输入客户筛选条件，并下发客户代理人分配任务的人。例如，用户通过用户终端输入客户筛选条件可以是“客户年龄大于20岁或者小于50岁”、“客户居住地为深圳”、“客户编号包括‘001’”等。
[0065] 步骤S304，根据用户输入的客户条件生成客户代理人分配审批请求，并将客户代理人分配审批请求发送至资格审批系统。
[0066] 在一个实施例中，客户代理人分配审批请求是指对客户代理人分配资格进行审查的请求，审查的内容包括用户输入的客户筛选条件、请求审批信息等。其中，请求审批信息是指审批请求的具体内容，例如请求审批信息可以是发起请求的系统相关信息、请求发起时间、请求发起部门、请求审核系统信息等。资格审批系统是指审查审批请求资格是否合格的系统，将客户代理人分配审批请求发送到资格审批系统进行审核。
[0067] 步骤S306，若接收到资格审批系统返回的客户代理人分配审批通过信息，则根据用户输入的客户筛选条件确定预选客户信息，并根据该预选客户信息生成预选客户名单。
[0068] 在一个实施例中，资格审批系统接收到客户代理人分配审批请求后，资格审批系统的服务人员会根据客户代理人分配审批请求对客户代理人分配请求的资格进行审批，并返回审批结果。
[0069] 在一个实施例中，对客户代理人分配请求的资格进行审批主要是对客户代理人分配请求的客户筛选条件、请求发起时间、请求发起部门等内容进行审批。审批结果分为审批通过和审批未通过。
[0070] 在一个实施例中，若接收到所述资格审批系统返回的客户代理人分配审批通过信息，则将客户筛选条件与客户信息进行比对，筛选出符合客户筛选条件的客户信息作为预选客户信息。根据筛选出来的预选客户信息生成预选客户名单。
[0071] 例如，客户筛选条件可以为“客户电话号码中包括‘158’或‘159’”且“客户居住地为‘深圳’”，则获取满足“客户电话号码中包括‘158’或‘159’”且“客户居住地为‘深圳’”的客户信息生成预选客户名单。其中，预选客户名单用于记录预分配客户代理人的客户信息。
[0072] 步骤S308，获取历史客户代理人分配名单，根据历史客户代理人分配名单和预选客户名单确定需要分配客户代理人的客户名单。
[0073] 在一个实施例中，所述历史客户代理人分配名单是指将客户代理人分配给对应的客户的历史数据，该历史数据包括已分配有客户代理人的客户清单。其中，若预选客户名单中的客户记录在历史客户代理人分配名单中，则说明该客户已经分配过客户代理人，无需再次分配，故，需要将该客户从所述预选客户名单中删除，使得预选客户名单中的客户均是未分配客户代理人的客户。
[0074] 在一个实施例中，可以逐一读取预选客户名单中的客户，将读取出来的客户逐一与历史客户代理人分配名单中的客户进行匹配，若匹配成功，则说明该客户已经分配有对应的客户代理人，则将该客户从所述预选客户名单中进行删除。这样，通过删除完预选客户名单中已分配过客户代理人的客户，即可得到需要分配客户代理人的客户名单。
[0075] 在一个实施例中，根据历史客户代理人分配名单删除重复分配的客户信息，防止客户代理人被重复分配给客户，避免了客户代理人资源的浪费，进一步提高了整个客户系统的运行效率。
[0076] 步骤S310，根据客户名单中的客户信息为客户分配客户代理人，并根据分配客户代理人后的客户名单生成客户代理人分配名单。
[0077] 在一个实施例中，根据客户名单中的客户信息为客户分配客户代理人，是指将客户的客户信息与客户代理人的信息进行匹配，并将客户代理人分配给匹配成功的客户。
[0078] 其中，客户代理人的信息是指记录客户代理人基本资料的信息。例如，客户代理人的信息可以是客户代理人编号、客户代理人姓名、客户代理人所在区域地址等信息。客户代理人所在区域地址是指客户代理人所负责办公的区域地址，例如，客户代理人所在区域地址可以为“深圳市福田区”、“广州市天河区”等。
[0079] 在一个实施例中，将客户地址与客户代理人所在区域进行匹配，若匹配成功说明该客户属于该客户代理人的管辖范围内，则将该客户代理人分配给该匹配成功的客户。
[0080] 例如，若客户地址为“广东省深圳市福田区八卦食街八卦三路”，客户代理人所在区域为“广东省深圳市福田区”，将客户地址与客户代理人所在区域进行匹配，该客户地址属于客户代理人所在区域的管辖范围内，则将该客户代理人分配给该客户。
[0081] 在一个实施例中，获取到预选客户名单后，首先将预选客户名单中的客户信息进行分类，再将根据客户信息进行分类后的客户一起分配客户代理人，并生成客户代理人分配名单。
[0082] 在一个实施例中，直接根据用户输入的客户筛选条件获取客户信息，先将客户名单中的客户信息进行分类，再对同一类客户分配客户代理人，减少了给不同客户分配客户代理人时的切换时间，提高了分配客户代理人的效率。
[0083] 步骤S312，若客户名单中的客户信息满足预设保单条件，则获取与客户名单中的客户信息对应的保单数据。
[0084] 在一个实施例中，预设保单条件是指用于筛选客户信息的保单条件，例如预设保单条件可以是“客户信息的来源必须为线下、电话或线上等渠道中的一种”、“客户信息对应的保单状态必须为有效”等。
[0085] 在一个实施例中，通过预设保单条件将客户名单中的客户信息进行筛选，获取满足预设保单条件的客户信息对应的保单数据。其中，保单数据是指客户购买的保险产品的相关数据，例如保单数据可以包括保单编号、保单类型、保单有效期等内容。
[0086] 步骤S314，将客户代理人分配名单和保单数据上传至名单同步系统。
[0087] 在一个实施例中，名单同步系统是指将客户代理人分配名单进行同步存储的系统，将客户代理人分配名单和获取的满足预设保单条件的客户信息相应的保单数据上传至名单同步系统进行同步存储。
[0088] 在一个实施例中，名单同步系统接收到客户代理人分配名单和保单数据后，会逐条获取客户代理人分配名单中的客户信息，将客户信息以及对应的保单数据逐条写入存储设备中。若写入成功则将该条客户信息标记为上传成功，若写入失败则将该条客户信息标记为上传失败，并返回最终的上传结果。
[0089] 步骤S316，接收名单同步系统返回的上传结果，根据上传结果删除客户代理人分配名单中上传失败的客户信息，并根据删除上传失败的客户信息后的客户代理人分配名单生成客户代理人下发名单。
[0090] 在一个实施例中，名单同步系统返回的上传结果中，标记了每一条客户信息及对应的保单数据上传的结果。根据名单同步系统返回的上传结果，将客户代理人分配名单中上传失败的客户信息及对应的保单数据进行删除。
[0091] 在一个实施例中，根据删除上传失败的客户信息后的客户代理人分配名单生成客户代理人下发名单。其中，客户代理人下发名单用于记录下发至客户代理人的客户信息。
[0092] 在一个实施例中，将客户代理人分配名单和相应的保单数据上传至名单同步系统进行同步存储，并根据名单同步系统的上传结果将上传失败的客户信息及对应的保单数据进行删除，保证客户代理人分配名单中客户信息的有效性，避免无效信息占用客户系统的资源，从而提高了整个客户系统的运行效率。
[0093] 步骤S318，将客户代理人下发名单中的客户信息下发至对应的客户代理人。
[0094] 在一个实施例中，先根据客户代理人将客户代理人下发名单中的客户信息进行分类，再根据客户代理人下发名单中的同一类客户信息获取客户代理人信息，最后将该同一类客户信息通过客户代理人信息下发到对应的客户代理人。
[0095] 在一个实施例中，客户代理人信息中包含了客户代理人的账户信息、客户代理人终端信息。其中，客户代理人的账户信息是指客户代理人在客户代理人系统中的账户的相关信息，比如客户代理人系统标识、账户编号、账户名、账户密码等。客户代理人终端信息是指客户代理人终端的唯一身份标识，比如客户代理人终端信息可以是客户代理人的电话号码、客户代理人终端的IP(Internet Protocol，网络之间互连的协议)地址、客户代理人终端的MAC(Media Access Control，媒体访问控制)地址等。
[0096] 在一个实施例中，可以根据客户代理人的账户信息将客户信息下发到客户代理人对应的客户代理人系统的账户中，也可以根据客户代理人终端信息直接将客户信息下发到客户代理人对应的客户代理人终端。
[0097] 例如，将客户信息发送到客户代理人系统中客户代理人的账户中，客户代理人可以通过账户登录客户代理人系统查看被分配的客户信息，或者根据客户代理人的电话号码将客户信息以文本消息或语音消息的方式发送到客户代理人终端。
[0098] 在一个实施例中，先将客户代理人下发名单中的客户信息根据客户代理人进行分类，再将同一类客户信息进行下发，减少了下发不同客户信息时对客户代理人的查找时间，减少了客户代理人下发的时间，从而提高了客户系统的运行效率。
[0099] 在一个实施例中，还可以获取客户代理人下发名单中的客户信息对应的状态标签。若状态标签为失败状态标签，则将失败状态标签对应的客户信息下发至客户代理人下发名单中的客户信息对应的客户代理人，并将状态标签修改为成功状态标签。
[0100] 在一个实施例中，在生成客户代理人下发名单后，客户代理人下发名单中的每一条客户信息都标记了一个状态标签，该状态标签标识了对应的客户信息的下发状态，初始状态为失败状态。
[0101] 在一个实施例中，对客户代理人下发名单中的客户信息进行下发时，首先读取客户代理人下发名单中客户信息对应的状态标签，若该状态标签为失败标签，则将该客户信息下发至对应的客户代理人。客户代理人成功接收到客户信息后，会返回下发成功的结果，说明客户信息成功下发到对应的客户代理人，则将客户代理人下发名单中下发成功的客户信息对应的状态标签修改为成功状态。
[0102] 在一个实施例中，对客户代理人下发名单中的客户信息进行第一轮下发后，若客户代理人下发名单中的客户信息都成功地下发给客户代理人，那么会将客户代理人下发名单标记为下发成功状态。否则会继续查找客户代理人下发名单中标记为失败状态的客户信息，并对这些客户信息进行下发操作。
[0103] 在一个实施例中，为防止下发过程中，无限循环状态对客户系统资源的占用，可以对客户代理人下发名单中的客户信息的下发次数设定一个预设下发次数。例如，预设下发次数为三次，首先将客户代理人下发名单中的客户信息进行第一轮下发。若第一轮下发完成后，客户代理人下发名单的状态没有被标记为下发成功状态，则再进行第二轮下发，继续读取并下发客户代理人下发名单中为失败状态标签的客户信息。以此类推，直到第三轮下发完成，若客户代理人名单仍未被标记为下发成功状态，则停止下发。
[0104] 在一个实施例中，将客户代理人下发名单中的客户信息都定义状态标签，并根据状态标签判断该客户信息的下发状态。若客户代理人下发名单中部分客户信息未下发成功，则只需将该部分未下发成功的客户信息重复下发即可，无需全部再进行下发，节省了下发客户信息的时间，提高了客户系统的运行效率。
[0105] 图4为一个实施例中客户代理人分配系统中客户代理人分配方法的流程图。如图4所示，该客户代理人分配系统包括资格审批系统40、名单同步系统42、分配系统44和客户代理人系统46。该客户代理人分配方法包括步骤S402至步骤S432，其中：
[0106] 步骤S402，获取用户输入的客户筛选条件。
[0107] 在一个实施例中，分配系统44获取用户输入的客户筛选条件，客户筛选条件是用户输入的对客户信息进行筛选的条件。其中，客户信息是指记录客户基本资料的信息。
[0108] 步骤S404，根据客户筛选条件生成客户代理人分配审批请求。
[0109] 在一个实施例中，客户代理人分配审批请求是指对客户代理人分配的资格进行审查的请求，比如客户代理人分配审批请求中可以包括用户输入的客户筛选条件、请求审批信息等。分配系统44根据客户筛选条件生成客户代理人分配审批请求，并将客户代理人分配审批请求发送至资格审批系统40中进行资格审批。
[0110] 步骤S406，对客户代理人分配的资格进行审批。
[0111] 在一个实施例中，资格审批系统40接收到客户代理人分配审批请求后，资格审批系统的服务人员会在资格审批终端，根据客户代理人分配审批请求对客户代理人分配请求的资格进行审批，并返回审批结果。审批结果分为审批通过和审批未通过。
[0112] 步骤S408，根据客户筛选条件获取预选客户名单。
[0113] 在一个实施例中，若客户代理人分配的资格审批通过，则资格审批系统40会根据用户输入的客户筛选条件筛选客户信息作为预选客户信息，进一步根据预选客户信息生成预选客户名单。
[0114] 步骤S410，同步预选客户名单。
[0115] 在一个实施例中，资格审批系统40获取到预选客户名单后会将预选客户名单同步至分配系统44中。
[0116] 步骤S412，获取保单数据。
[0117] 在一个实施例中，若获取的预选客户名单中的客户信息符合预设保单条件，则资格审批系统40向名单同步系统42发送获取保单数据的请求。名单同步系统42在接收到资格审批系统40发送的保单数据获取请求之后，获取客户名单中客户信息对应的保单数据。
[0118] 其中，预设保单条件是指用于筛选客户信息的保单条件，例如预设保单条件可以是“客户信息的来源必须为线下、电话或线上等渠道中的一种”、“客户信息对应的保单状态必须为有效”等。
[0119] 步骤S414，同步保单数据。
[0120] 在一个实施例中，将名单同步系统42获取的保单数据同步到分配系统44中。
[0121] 步骤S416，客户名单除重。
[0122] 在一个实施例中，在分配系统44中获取历史客户代理人分配名单，根据预选客户名单中的客户信息进行逐一查找，删除预选客户名单中与历史客户代理人分配名单中重复的客户信息，生成客户名单。
[0123] 步骤S418，客户名单分配。
[0124] 在一个实施例中，根据客户信息为客户名单中的客户分配客户代理人，并根据分配客户代理人后的客户名单生成客户代理人分配名单。
[0125] 步骤S420，上传客户代理人分配名单。
[0126] 在一个实施例中，将客户代理人分配名单和保单数据上传至名单同步系统42进行同步存储。其中，名单同步系统42是将客户代理人分配名单进行同步存储的系统。
[0127] 步骤S422，写入上传的分配名单。
[0128] 在一个实施例中，名单同步系统42接收到客户代理人分配名单和保单数据后，会逐条获取客户代理人分配名单中的客户信息，将客户信息以及对应的保单数据逐条写入存储系统中。
[0129] 步骤S424，删除写入失败名单。
[0130] 在一个实施例中，名单同步系统42将上传的客户代理人分配名单中的客户信息和对应的保单数据写入存储设备中。若写入成功则将该条客户信息标记为上传成功，若写入失败则将该条客户信息标记为上传失败，并删除写入失败的客户信息。
[0131] 步骤S426，反馈上传结果。
[0132] 在一个实施例中，客户代理人分配名单中的客户信息和对应的保单数据写入完成之后，将最后的上传结果反馈到分配系统44中。其中，上传结果中记录客户代理人分配名单中客户信息和对应的保单数据的上传状态。
[0133] 步骤S428，删除上传失败名单。
[0134] 在一个实施例中，分配系统44在接收到名单同步系统42反馈的上传结果后，将根据上传结果删除客户代理人分配名单中上传失败的客户信息，生成客户代理人下发名单。
[0135] 步骤S430，下发客户信息。
[0136] 在一个实施例中，将客户代理人下发名单下发到客户代理人系统46中，客户代理人系统46将客户代理人下发名单的客户信息分配至对应的客户代理人账户。
[0137] 图5为一个实施例中客户代理人分配装置的结构示意图。如图5所示，该客户代理人分配装置500包括客户筛选条件获取模块502、预名单获取模块504、名单生成模块506、分配名单生成模块508和信息下发模块510。其中：
[0138] 客户筛选条件获取模块502，用于获取用户输入的客户筛选条件；
[0139] 预名单获取模块504，用于根据所述用户输入的客户筛选条件确定预选客户信息，并根据所述预选客户信息生成预选客户名单；
[0140] 名单生成模块506，用于获取历史客户代理人分配名单，根据所述历史客户代理人分配名单和所述预选客户名单确定需要分配客户代理人的客户名单；
[0141] 分配名单生成模块508，用于根据所述客户名单中的客户信息为客户分配客户代理人，并根据分配客户代理人后的客户名单生成客户代理人分配名单；
[0142] 信息下发模块510，用于将客户代理人分配名单中的客户信息下发至对应的客户代理人。
[0143] 上述客户代理人分配装置，直接根据用户输入的客户筛选条件获取客户信息，并将满足条件的客户代理人分配给客户。根据客户信息自动分配客户代理人，提高了客户代理人分配的效率，客户代理人可以及时对客户系统中的客户信息进行维护，提高了客户系统的运行效率。
[0144] 在一个实施例中，信息下发模块510还用于获取所述客户代理人分配名单中的客户信息对应的状态标签；以及若所述状态标签为失败状态标签，则将所述失败状态标签对应的客户信息下发至所述客户代理人分配名单中的客户信息对应的客户代理人，并将所述状态标签修改为成功状态标签。
[0145] 图6为另一个实施例中客户代理人分配装置的结构示意图。如图6所示，该客户代理人分配装置600包括客户筛选条件获取模块602、审批请求发送模块604、通过信息接收模块606、预名单获取模块608、名单生成模块610、分配名单生成模块612、保单数据获取模块614和信息下发模块616。其中：
[0146] 客户筛选条件获取模块602，用于获取用户输入的客户筛选条件。
[0147] 审批请求发送模块604，用于根据所述用户输入的客户筛选条件生成客户代理人分配审批请求，并将所述客户代理人分配审批请求发送至资格审批系统。
[0148] 通过信息接收模块606，用于若接收到所述资格审批系统返回的客户代理人分配审批通过信息，则执行所述根据所述用户输入的客户筛选条件确定预选客户信息，并根据该预选客户信息生成预选客户名单预选客户名单步骤。
[0149] 预名单获取模块608，于根据所述用户输入的客户筛选条件确定预选客户信息，并根据所述预选客户信息生成预选客户名单预选客户名单。
[0150] 名单生成模块610，用于获取历史客户代理人分配名单，根据所述历史客户代理人分配名单和所述预选客户名单确定需要分配客户代理人的客户名单预选客户名单预选客户名单。
[0151] 分配名单生成模块612，用于根据所述客户名单中的客户信息为客户分配客户代理人，并根据分配客户代理人后的客户名单生成客户代理人分配名单。
[0152] 保单数据获取模块614，用于若所述预选客户名单中的客户信息满足预设保单条件，则获取与所述预选客户名单中的客户信息对应的保单数据。
[0153] 信息下发模块616，用于将客户代理人分配名单中的客户信息下发至对应的客户代理人。
[0154] 在一个实施例中，信息下发模块616还用于将所述客户代理人分配名单和所述保单数据上传至名单同步系统；接收所述名单同步系统返回的上传结果，根据所述上传结果删除所述客户代理人分配名单中上传失败的客户信息，并根据删除上传失败的客户信息后的客户代理人分配名单生成客户代理人下发名单；以及将客户代理人下发名单中的客户信息下发至对应的客户代理人。
[0155] 在一个实施例中，信息下发模块616还用于获取所述客户代理人分配名单中的客户信息对应的状态标签；以及若所述状态标签为失败状态标签，则将所述失败状态标签对应的客户信息下发至所述客户代理人分配名单中的客户信息对应的客户代理人，并将所述状态标签修改为成功状态标签。
[0156] 在一个实施例中，客户代理人分配装置还可以包括：客户筛选条件获取模块602、预名单获取模块608、名单生成模块610、分配名单生成模块612、保单数据获取模块614和信息下发模块616。
[0157] 在一个实施例中，客户代理人分配装置还可以包括：客户筛选条件获取模块602、审批请求发送模块604、通过信息接收模块606、预名单获取模块608、名单生成模块610、分配名单生成模块612和信息下发模块616。
| 标题 | 发布/更新时间 | 阅读量 |
|---|---|---|
| 一种知识产权专利代理人工作平台 | 2020-05-11 | 631 |
| 一种自助式专利代理方法 | 2020-05-17 | 627 |
| 一种商标信息管理系统及方法 | 2020-05-18 | 242 |
| 客户信息配送方法、装置、计算机设备和存储介质 | 2020-05-19 | 421 |
| 知识产权服务机构及其代理人推荐系统及其建立方法 | 2020-05-15 | 207 |
| 一种智能匹配并由用户确认代理人的方法 | 2020-05-13 | 262 |
| 动态代理人服务程序装置 | 2020-05-11 | 582 |
| 基于大数据的保险代理人培养方案生成方法及相关设备 | 2020-05-14 | 941 |
| 一种代理人佣金智能结算方法和装置 | 2020-05-11 | 579 |
| 用于自动化制造环境的代理人反应式调度 | 2020-05-12 | 419 |
高效检索全球专利专利汇是专利免费检索,专利查询,专利分析-国家发明专利查询检索分析平台，是提供专利分析，专利查询，专利检索等数据服务功能的知识产权数据服务商。
我们的产品包含105个国家的1.26亿组数据，免费查、免费专利分析。
分析报告
专利汇分析报告产品可以对行业情报数据进行梳理分析，涉及维度包括行业专利基本状况分析、地域分析、技术分析、发明人分析、申请人分析、专利权人分析、失效分析、核心专利分析、法律分析、研发重点分析、企业专利处境分析、技术处境分析、专利寿命分析、企业定位分析、引证分析等超过60个分析角度，系统通过AI智能系统对图表进行解读，只需1分钟，一键生成行业专利分析报告。
QQ群二维码
意见反馈
意见反馈